お金の知恵をみにつける勉強会

大阪で毎月、資産運用、投資実践者を講師に迎えリーマンインテリジェンスというお金の勉強会を運営しています。『積み上がった活きたお金の知恵』は会社員にとって現状から一歩踏み出す大きな力になりますよ。

投資信託勉強会を開催しました

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土曜日に3月度の投資信託勉強会を

ZOOMにて開催しました。

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テーマは

『これで安心、下落に強く上昇相場でしっかり増える銘柄セットの作り方』

~目指せローリスクハイリターン!!分散投資を極めよう~

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つみたてNISAで投資を始めた人は

株式型のインデックスファンドだけを買っている

 

またイデコで投資を始めた人は

会社で最初から決まっていたバランスファンドを買っている

 

なんてパターンも多いかもしれません。

 

インデックスファンドだけ買っていれば

大きな失敗なく上手く運用できると思います

 

ただし、株式型のインデックスだけでは

下がる時は大きく下がっちゃうので

下がる時はもうちょい緩やかに

上がる時はしっかり上がるように

 

そんな都合の良い方法があるんですよ

それには株式型以外の投資信託を上手に組み合わせて

あげる必要があるので

 

どんなものを選べば良いのか

どんな考え方で絞り込んでいけばよいのか

という内容で勉強会を行いました。

 

そんなの面倒だからインデックスファンドだけで十分だよ

と考える人はそれで良いのですが

 

ここ最近の下落を経験して

何か対策がないのかな?

と考えていた人にはちょうど良い内容になったと思います。

 

 

実は私の買っている投資信託が3つの証券会社に分かれていて

思い付きで買っていたこともあって

なんとなく狙いがぼやけているのが気になっていました。

 

商品の選び方も地域の分散はしていましたが

中身まで考えていたかと言われると微妙なので(^^;)

 

今回の勉強会を踏まえて

各証券会社の役割を考えた上で

商品選択を見直すことにしました。

 

iDecoの口座は選択できる商品が絞られていますから

そこは選べるものを優先的に決めていく

 

通常のNISA口座は選択の幅が広いのでインデックスファンドに

こだわらずにリートや債券型の投資信託を視野に選択

 

楽天ポイントで投資している分は

最悪暴落するかもな~

と思っている投資先をチョイスw

それでも適当じゃないですよ♪

 

そんな感じで選び方を見直すことにしました。

 

今回の勉強会は

良く分からんけどなんとなく選んでいた投資信託

自分なりに腑に落ちる選び方ができるようにするもの

 

もう一歩踏み込んで投資信託を選びたい人にとって

かなり面白い内容だったと思います^^

 

 

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